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Client Story

​客戶見證

見證日期

111.02.11

28歲／森林研究員

​財務痛點

不會理財也不懂金融商品，怕被騙

現況理財方式

爸媽幫忙理財投資股票

財務目標

1、6年後存一桶金
2、每年持續進修費5萬元
3、每年國內外旅遊5萬元
4、60歲退休每月3萬元

顧問建議調整規劃方向

1、目前消費性項目過多，無目的花錢，調整計畫性分類支出
2、須有效管理結餘，增加儲蓄率，進而提升目標達成時間
3、趁年輕規劃醫療保障，避免風險發生，每月約2600元
4、配置儲蓄美金每月2000元，為退休旅遊做準備
5、增加每月定期定額4000元，配置指數型基金
6、爸媽投資部位不贖回，長期持有至爸媽轉交管理為止

客戶回饋單

《已經過本人同意分享》 

曹岑安

中區顧問

曹岑安

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顧問將定期與您討論檢視各項財務現況、檢視執行狀況及追蹤管理，每年定期檢視財務目標達成率，確保您的投資組合能穩定達成財務目標，並按照您的生活變化進行適時調整。

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